1.01 Das Buch der Schatten
(Something wicca this way comes)
In San Francisco treffen sich die drei völlig verschiedenen Schwestern Prue, Piper und Phoebe wieder. Prue, die Älteste, ist erfolgsorientiert und hält überhaupt nichts vom den Leben ihrer jüngsten Schwester Phoebe. Piper, die mittlere Schwester, muss deshalb oft zwischen ihnen vermitteln. Phoebe entdeckt auf dem Dachboden das Buch der Schatten, durch das ihre Hexenfähigkeiten erweckt werden. Prue hat die Fähigkeit Gegenstände zu bewegen, Piper kann die Zeit anhalten und Phoebe hat Visionen aus der Zukunft.
Inspektor Andy Trudeau, Prues Ex-Freund, ist hinter einem Serienkiller her, der es auf Hexen abgesehen hat. Piper kann nur knapp dem Tode entkommen, als sie feststellen muss, dass ihr Freund Jeremy der Killer und ein Warlock ist. Die Schwestern probieren ihren ersten Zauberspruch und vernichten mit der Macht der Drei ihren ersten Dämon.
 
(I've got you under my skin)
Die Schwestern versuchen ihre speziellen Kräfte unter Kontrolle zu halten. Dies erweist sich insbesondere für Phoebe als schwierig, die nicht widerstehen kann, in die Zukunft zu sehen, als sie einen gutaussehenden Jungen trifft. Der Junge sieht wie der angesagte New Yorker Fotograf Stefan aus, ist jedoch in Wahrheit Javna, ein gefährlicher Dämon, der ein Auge auf die drei Hexen geworfen hat. Er kann sein ewig jugendliches Aussehen nur dadurch bewahren, indem er ihnen Lebensenergie abzapft. Phoebe erliegt seinen Charme. Inzwischen frischt Prue ihre High-School Romanze mit Andy auf, bereut aber schon gleich nach dem ersten Treffen mit ihm geschlafen zu haben. Außerdem versucht sie ihren neuen Status als Hexe geheim zu halten und erhält einen guten Job in einem Auktionshaus. Piper macht sich Gedanken, wie sich das Leben als guter Mensch und als Hexe unter einen Hut bringen lassen soll, und fühlt sich erst besser, als sie eine Kirche unversehrt betreten kann. Phoebe kann Javnas bösem Blick nur knapp entkommen, als ihre Schwestern ihr gerade noch rechtzeitig zur Hilfe kommen.
Die Schwestern müssen erkennen, dass sie sich um weit mehr als nur ein paar Warlocks kümmern und noch etliches über ihre Kräfte lernen müssen.
 
 
1.03 Die Formwandler
(Thank you for not morphing)
Gerade erst haben die drei Schwestern ihre neuen Kräfte entdeckt, als ihr lang vermisster Vater plötzlich wieder auftaucht. Was für ein Zufall! Piper und Phoebe haben Victor Halliwell nie richtig kennen gelernt, doch Prue kann sich noch genau daran erinnern, wie er sie sitzengelassen hat. Sie verhält sich äußerst eisig gegenüber ihrem Vater, da sie vermutet, dass er nur zurückgekehrt ist, um das Buch der Schatten zu stehlen. Allerdings sieht es so aus, als ob fast jeder hinter dem Buch her ist, da auch ihre gestaltwandelnden Nachbarn ein Auge darauf geworfen haben. Sie scheinen nach außen ein lustiges Trio zu sein, doch wenn sie unbeobachtet sind, verwandeln sie sich in Kampfhunde, Prues Freund und ihren Vater, nur um das Buch in ihre Hände zu bekommen. Nachdem es den Schwestern gelingt, die Familienprobleme zu bereinigen, vereinen sie ihre Kräfte, um ihren Vater zu befreien und die Gestaltwandler ins Jenseits zu schicken.
Doch bevor sie es sich versehen können, ist ihr Vater plötzlich verschwunden und die Schwestern sind wieder auf sich alleine gestellt.
 
 
1.04 Rendezvous mit einem Geist
(Dead man dating)
Prue versucht einer Geburtstagsfeier aus dem Weg zu gehen, während Phoebe einen Job als Hellseherin annimmt, um Geld für ein vernünftiges Geburtstagsgeschenk zusammenzubekommen. Was als einfache Art ihre Kräfte zum Geldverdienen zu benutzen beginnt, verwandelt sich in ein positives Erlebnis, als sie das Leben eines Mannes retten kann. Prue ist am Boden zerstört, als sie herausfindet, dass Andy und die Ex-Mrs. Trudeau zusammen Essen gehen, eine Frau von deren Existenz sie überhaupt nichts wusste. Piper freundet sich mit einem Geist, Mark, an, der von einem Bandenchef ermordet wurde und dessen Seele in die Hölle wandern wird, falls er kein vernünftiges Begräbnis erhält. Die Schwestern retten natürlich Marks Seele, doch Piper ist untröstlich, als er für immer verschwindet. Mit der Erkenntnis, dass jeder Geburtstag ihres Lebens gefeiert werden muss, veranstalten die Schwestern eine Party für Prue, die ein um Vergebung haschendes Lächeln von Andy akzeptiert.
Schließlich, wie kann sie ihm das hüten eines Geheimnisses übel nehmen, wenn sie selbst nicht alles preisgeben kann.
Überarbeitet durch ihren neuen Job wird Prues Schönheitsschlaf durch seltsame Visionen gestört, in denen sie von einem Mann verhöhnt wird. Mit der Fähigkeit in anderer Leute Träume einzudringen ist es dem Mann schon gelungen, Frauen während ihres Schlafes zu töten. Inspektor Andy Trudeau ist ihm schon hart auf den Fersen. Phoebe wirkt einen Spruch, um Männer zu betören, doch dieser erweist sich als zu stark, wodurch sich Piper und Phoebe kaum ihren zahlreichen Verehrer entkommen können. Sie lernen aus diesem Erlebnis und beenden ihren Liebesszauber um Prue zu helfen, die in ein Koma fällt, nachdem der Traumdämon versucht hat, sie von einem Hochhaus zu stürzen. Zuerst sieht es so aus, als ob Prues Kräfte im Traumland nicht funktionieren würden. Doch mit ihren Schwestern neben ihrem Krankenhausbett, kann Prue genug Kraft sammeln, um den Schlafdämon mit seinen eigenen Waffen zu bekämpfen.
Ihn erleidet das gleiche Schicksal, wie seinen Opfer, er stirbt im Schlaf.
1.06 Höllenhochzeit
(Wedding from hell)
Die Schwestern glauben an die Einmischung dunkler Kräfte, als ein Priester kurz vor einer High-Society Hochzeit, für die Piper das Catering macht, stirbt. Prue macht sich auf die Suche nach einem speziellen Messer, das nach seinem Tod verschwunden ist. Dabei scheint es so, als ob die Braut für den Tod des Priesters verantwortlich und in Wahrheit ein Dämon ist. Diese Braut scheint nicht an dem ewigen Segen, sondern an der Erzeugung dämonischer Nachkommen interessiert zu sein, indem sie den unschuldigen Bräutigam mit einem Zauber dazu zwingt, sie zu heiraten. Es kommt zum übernatürlichen Kampf zwischen der Braut, ihren dämonischen Hochzeitsgästen und den Halliwell Schwestern. Die Dämonen sind im Besitz des magischen Messers, das zuvor verschwunden ist und in dem entstehenden Durcheinander landet die mächtige Waffe schließlich in den Händen des verzauberten Bräutigams. Durch das Messer wird der Zauber gebrochen und der Bräutigam richtet die Waffe gegen seine dämonische Verlobte und ihre Freunde, die daraufhin in die Spitze hineingezogen werden. Während dieses Erlebnis hat Phoebe einen beunruhigenden Traum. Könnte Phoebes Traum über Pipers Schwangerschaft mit Jeremys Baby nur ein Alptraum, oder doch eine Vorsehung sein? Schließlich war er kurzzeitig ihr Freund, bevor sie sein dämonisches Wesen durchschauten und ihn zerstören konnten.
   
Während Prue versucht, mehr Zeit mit Andy zu verbringen, wetteifern Phoebe und Piper um die Aufmerksamkeit eines gutaussehenden Handwerkers. Inzwischen freundet sich Aviva mit Phoebe an in der Hoffnung sich dem Halliwell Hexenzirkel anschließen zu dürfen. Aviva wurde von Kali, einer Priesterin, die mit ihr durch einen Spiegel kommuniziert, zur dunklen Seite der Hexenmagie gelockt. Wie sich herausstellt hat Aviva den Auftrag, das Vertrauen der Schwestern zu erlangen und danach ihre Kräfte zu stehlen. Obwohl Phoebe anfangs Aviva sehr vertrauenswürdig gegenübersteht und beinahe von Kalis dunklen Macht verführt wird, können sie Prue und Piper wieder zu Sinnen bringen und Kalis Einfluss auf Aviva beenden.
 
 
(The truth is out there ... and it hurts)
Während Prue das Buch der Schatten auf der Suche nach Informationen über einen Dämon, den Phoebe in einer Vision sah, durchstöbert, stößt sie auf einen Wahrheitszauber. Der Spruch führt dazu, dass die drei Schwestern für 24 Stunden die Wahrheit hören und erzählen müssen. Piper benutzt dies, um dem Handwerker näher zu kommen und ihrem Chef die Meinung zu sagen, während Phoebe das nächste Opfer des Dämon aufspürt. Prue findet heraus, dass der Dämon ein Warlock aus der Zukunft ist, der diejenigen beseitigt, die für die Erfindung eines Schutzstoffs gegen Warlocks verantwortlich sein werden. Phoebe kann die Mutter des Kindes beschützen, das irgendwann das Mittel entwickeln wird, während Prue und Piper den Warlock mittels eines Zeittunnels dorthin zurückschicken, wo er hingehört. Kurz vor Ablauf des Wahrheitszaubers erzählt Prue Andy davon, dass sie eine Hexe ist und muss feststellen, dass er die Wahrheit nicht akzeptieren kann.
Die Wirkung des Spruchs verfliegt und niemand außer den Schwestern kann sich noch an die erzählten Wahrheiten der letzten 24 Stunden erinnern.
 
 
1.09 Rückkehr aus dem Jenseits
Prue wird von einem dreihundert Jahre altem Warlock angegriffen, der von Melinda Warren, einer Vorfahrin der Schwestern, die verbrannt wurde, in einem Medaillon gefangen gesetzt wurde. voller Rachegefühle für seine Verbannung versucht er sich an Melindas Nachfahren, den drei zauberhaften Hexen, zu rächen. Er besitzt die Fähigkeit, andere Kräfte zu kopieren; nachdem es ihm gelingen würde, die Kräfte der drei zu kopieren, könnte man ihn nicht mehr aufhalten. Die Schwester benutzen einen Zauberspruch, um Melinda zurückzubringen; dadurch gelingt es ihnen gerade noch rechtzeitig einen Trank herzustellen, durch den der Warlock wieder ins Medaillon verbannt wird. Wie sich herausstellt, stecken Prues Mitarbeiter hinter dem heimtückischen Plan, ihre Kräfte zu stehlen. Inzwischen rafft Piper allen Mut zusammen, um den gutaussehenden Heimwerker zu einer Verabredung einzuladen und Andy ist frustriert von Prues andauernder Verwicklung in bizarre Polizeiermittlungen.
 
 
Die Halliwell Schwestern geraten unwissentlich unter die Kontrolle von Prues listigem Boss, dem bisher unerkannten Magier Rex. Mit Hilfe von astraler Projektion hängt Rex Prue den Diebstahl einer unbezahlbaren Tiara an. Nachdem immer mehr Beweise auftauchen, bleibt Andy nichts anderes übrig, als Prue zu verhaften. Die Schwester glauben, dass Pipers neuer Freund dahintersteckt; Phoebe führt zu einer Verkomplizierung der Lage, indem sie mit Rex ausgeht. Die Schwester beschließen wenig später, ihre Schwester aus dem Gefängnis zu befreien, um Rex und seinen Gehilfen auf frischer Tat zu schnappen. Die Wirkung des Spruchs ist gebrochen und die beiden Verbrecher verschwinden in einer Rauchwolke.
Andy fällt es nicht schwer, Prues Unschuld zu glauben und lässt die Anklagen gegen sie fallen. Pipers neuer Freund, Leo, verabschiedet sich aufrichtig und mysteriös aus ihrem Leben.
 
 
Phoebes Ex-Freund Clay kommt in die Stadt, um sich mit ihr auszusöhnen, doch seine Aufmerksamkeit war schon immer mit Hintergedanken verknüpft, diesmal eine gestohlene ägyptische Urne, in der ein Fluch eingesperrt ist. Obwohl Prues überfürsorgliche Schwestern sie natürlich vor Clays üblichem Verhalten warnen, hat sie genug eigene Probleme, um das Auktionshaus vor dem Konkurs zu bewahren. Außerdem benutzt Piper ihre Zauberkräfte, um zwei Menschen zusammenzuführen, doch anscheinend erreicht sie genau das Gegenteil.
 
 
Piper kann nur knapp dem Angriff eines Wendigo entkommen. Diese Bestie scheint am Tage ein normaler Mensch zu sein, verwandelt sich nach Einsetzen der Dunkelheit in einen Killer. Während Piper sich von ihren Verletzungen erholt, stellt Andy der Bestie mit einer schönen FBI Agentin, die ebenfalls hinter dem Monster her ist, eine Falle. Inzwischen stellt Prue Phoebe ein, damit sie im Auktionshaus arbeitet, doch Phoebes Vision von einem schrecklichen Autounfall führt dazu, dass sie sich sofort auf die Suche nach einem lang vermissten Kind machen muss.
 
 
1.13 Liebe ist die stärkste Macht
Prue und Phoebe stehen plötzlich einem wilden Dämon gegenüber, der mehr als 1300 Jahre alt sein dürfte und sich von den Ängsten der Hexen ernährt. Sein Ziel ist 13 Hexen an einem Freitag, den 13ten zu töten, um sich so aus der Unterwelt zu befreien. Gerade als es so scheint, als ob sich die Hexen wirklich zu Tode fürchten könnten, bekommen sie Hilfe in einer völlig unerwarteten Form. Pipers Aberglaube, dass Beziehungen, die an einem Freitag, dem 13. beginnen, zum Scheitern verurteilt sind, lässt sie in Frustration verfallen, als gerade an einem dieser Tage ein gutaussehender Fremder auftaucht.
 
 
Als Prue eine geheimnisvolle Bitte um Hilfe erhält, machen sie sich mit Phoebe daran, Max zu retten, einen 13jährigen Warlock, der von zwei bösartigen Verbrechern entführt wurde, die seine Kräfte beim Überfall auf eine Bank einsetzen wollen. Inzwischen wird Piper von ihren Arbeitsproblemen abgelenkt, als ihr Geliebter Leo plötzlich wieder auftaucht. Dich als Phoebe versehentlich den tatsächlichen Grund für Leos Rückkehr erfährt, fleht sie ihn an, Piper die überraschende Wahrheit mitzuteilen.
 
 
1.15 Angst vorm Schwarzen Mann
(Is there a woogy man in the house?)
Phoebes langjährige Angst vor dem Schwarzen Mann im Keller sorgt immer mal wieder für Erheiterung bei Prue und Piper, bis ein Erdbeben einen Schattendämon, der viele Jahre geschlafen hat, freisetzt, der Phoebe auf seine dunkle Seite lockt und gegen ihre eigene Familie aufhetzt. Sehr zu Prues Bestürzung erreicht Phoebes seltsames Verhalten und der bizarre Verfall des Hauses den Höhepunkt während einer Dinner Party für eine wichtige Kundin des Auktionshauses, die sehr am Haus der Halliwells interessiert ist, da sie glaubt, dass es über einer spirituellen Verbindung gebaut wurde. Diese Verbindung ist ein Ort unglaublicher Energien, die so-wohl fürs Gute, als auch fürs Böse eingesetzt werden können.
 
 
1.16 Man stirbt nur dreimal
(Which Prue is it, anyway?)
Als Phoebe in einer Vision sieht, wie Prue niedergestochen wird, beschließt Prue einen Zauber zu wirken, der ihre Kräfte multiplizieren soll. Statt dessen führt der Zauber jedoch zur Erschaffung zweier weiterer Prues, die gegen den Gegner, einen Kriegsherrn, kämpfen müssen. Inzwischen versuchen Piper und Phoebe Prue davon abzubringen, immer alles in die eigenen Hände zu nehmen, während Phoebe ihre Aggressionen mit einem Kampfsporttraining abreagiert.
 
 
1.17 Zurück in die Vergangenheit
(That 70's episode)
Die Halliwells begegnen einem Warlock, der es schon seit Jahren auf ihre Kräfte abgesehen hat. Der Warlock ist gegen ihre Kräfte immun, nachdem er vor Jahren einen Handel mit ihrer Mutter eingegangen ist, im Austausch gegen ihr Leben. Um sich zu retten zaubern die drei Schwestern sich zurück in die siebziger Jahre, da dort der Handel abgeschlossen wurde und ihre Mutter und Großmutter noch am Leben, Prue und Piper verspielte jungen Hexen sind und Phoebe noch ungeboren im Bauch ihrer Mutter ruht.
 
 
1.18 Wenn das Böse erwacht
(When bad warlocks go good)
Brendan möchte Priester werden, um dem Schicksal, als Warlock das Dreieck der bösartigen Drei mit seinen Halbbrüdern zu vollenden, zu entkommen, Prue versucht Brendan dabei zu helfen, dem Drang, der bösen Seite nachzugeben, zu widerstehen und auf dem richtigen Pfad zu bleiben, nachdem sie eine Auseinandersetzung zwischen ihm und seinen Brüdern mit ansehen konnte. Inzwischen versucht Phoebe Piper dazu zu bringen, nicht mehr einer Verabredung mit Josh aus dem Weg zu gehen.
Als ein Junge in einem Park entführt wird, wird Prues Einsatz ihrer Kräfte von einem Reporter beobachtet. Während Phoebe und Piper erfahren, dass Grimlocks das Kind entführt haben, um ihr Augenlicht zu stehlen, wird Prue von dem Reporter zur Rede gestellt, der ihr mitteilt, dass er ihr Geheimnis aufdecken wird, mit oder ohne ihre Mithilfe. Phoebe wendet sich an einen alten Feind der Grimlocks, einen blinden Mann, um herauszufinden, wo die Kinder versteckt gehalten werden.
Inzwischen erfährt Piper, dass ihr Freund ein Jobangebot in Beverly Hills sausen lassen will, um in ihrer Nähe bleiben zu können. Und Andy erfährt schließlich von Prues magischen Kräften.
 
 
1.20 Ein Geist, zwei Schwestern
Bei einem Ausflug nach Alcatraz beobachtet Phoebe, wie der Geist eines Killers Besitz vom Körper eines Wächters ergreift, um so das Wasser, das das Gefängnis umgibt, überqueren zu können. Endlich frei aus dem berüchtigten Gefängnis macht sich der Geist auf sich an denen zu rächen, die an seiner Verurteilung beteiligt waren. Die Schwestern entdecken, dass der einzige Weg den Geist zu bannen, darin besteht, dass eine von ihnen stirbt und danach auf der Astralebene einen Bannspruch aufsagt. Piper ist besorgt, Prue und Phoebe allein lassen zu müssen, während sie sich auf Geschäftsreise begibt.
Um einen bösen Geist anzulocken, mische im selben Verhältnis Säure und Quecksilber, gebe das Blut eines der Opfer das bösen Geistes hinzu und gieße alles über sein Grab.
 
 
1.21 Wächter der Dunkelheit
Der Urlaub der Schwestern muss verschoben werden, als Leo, das Opfer eines Pfeils des Dark Lighter, dessen Spitze vergiftet war, im Haus der Halliwells auftaucht. Leo bittet die Schwestern darum, ein Mädchen zu beschützen, das sich der Dark Lighter als nächstes Opfer auserkoren hat. Um Leo vor dem Tode zu bewahren, spricht Piper einen Spruch, der ihre Kräfte mit seinen verbindet. Leider führt der Spruch auch dazu, dass Prue und Phoebe ihre Kräfte vertauschen.
Außerdem nimmt sich Andy frei, um Prues Geheimnis vor einer Untersuchung der Behörde für innere Ange-legenheiten.
1.22 Immer wieder Mittwoch
(Deja Vu, all over again)
Während ein Warlock Pläne schmiedet, die drei Schwestern zu töten, bekommt er Besuch von Tempus, einem Dämon, der die Zeit solange zurückdrehen wird, bis es dem Warlock gelingt, die Halliwells zu erledigen. Nachdem er nach dem ersten Fehlversuch die Zeit zurückgedreht hat, teilt Tempus dem Warlock mit, dass nur er sich an die vorangegangenen Ereignisse erinnern wird.
Zum Glück für die Schwestern hat Phoebe einige starke Dejà Vu Erinnerungen. Leider ist darunter auch ein negatives Ereignis: Sie sieht, wie Andy durch einen Warlock getötet wird.
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