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2.01 Abraxas
(Witch trial)
2.02 Hexenjagd
(Morality bites)
Phoebe, Piper und Prue ärgern sich über ihren Nachbarn, der seinen Hund vor ihrem Haus sein Geschäft verrichten lässt. Mit Hilfe ihrer Hexenkräfte spielen sie ihm einen Streich - und verstoßen damit gegen den Hexenkodex, wonach sie ihre Kräfte nur zum Schutz Schwacher und Unschuldiger einsetzen dürfen. Nachdem Phoebe eine erschreckende Vorahnung von ihrer eigenen Hinrichtung hatte, entschließen sich die Schwestern zu einer Reise in die Zukunft, um Phoebes Schicksal abzuwenden. Dort angekommen, stellen sie fest, dass ihre Kräfte gewachsen sind und dass Hexen wegen der Anwendung ihrer Kräfte verfolgt werden.
2.03 Voll im Bild
(The painted world)
Prue entdeckt auf einem ungewöhnlichen Gemälde im Auktionshaus die lateinischen Worte "Absolvo Amitto, Amplus Brevis, Semper Mea". Als sie die Nachricht wiederholt, findet sie sich durch einen Zauberspruch in einer anderen Dimension innerhalb des Bildes gefangen mit einem gefährlichen Zauberer wieder. Unterdessen versucht Phoebe ihrer Hexenkräfte zu steigern, um die Bewerber um den Job, Prues Auto zu reparieren, auszustechen.
2.04 Pakt mit dem Teufel
(The devil's music)
Der Dämon Masselin verschlingt täglich junge Mädchen. Um seinen Bedarf zu sichern, macht er Jeff Carlton zum Manager der Band Dishwalla. Jeff muss Masselin dafür mit unschuldigen Mädchen versorgen. Leo, Phoebe, Prue und Piper sagen den beiden den Kampf an. Sie engagieren Jeffs Band für Pipers Club P3. Während Dishwalla im Club auftritt, dient Phoebe als Köder. Wenn sich Masselin auf sie stürzt, will sie ihn mit einem giftigen Trank vernichten - was nicht ohne Probleme abgeht.
2.05 Einfach unwiderstehlich
(She's a man, Baby, a man)
Als eine Hitzewelle San Francisco heimsucht, hat Phoebe exotische Träume, die mit dem Tod ihrer Traumliebhaber enden. Als Morris Prue um Mithilfe bei der Aufklärung von vier Mordfällen an jungen Männern bittet, fürchtet Phoebe, dass sie ein Succubus ist - ein weiblicher Dämon, der Geschlechtsverkehr mit Männern während ihres Schlafs hat. Prue weist daraufhin, dass einen Zauberspruch aussprechen kann, um den Succubus herzulocken und mit Feuer zu vernichten, und dass Pipers Kräfte die Zeit anhalten können, im Falle, dass Phoebe recht hat. Glücklicherweise hat Phoebe nicht recht, aber unglücklicherweise verwandelt der Spruch Prue in einen Mann. Piper engagiert die Cranberries für das P3.
2.06 Der Auserwählte
(That old black magic)
Eine böse Hexe, Tuartha, die gute Hexen tötet, ist unglücklicherweise aus der Höhle, in der sie über zweihundert Jahre gefangen war, befreit worden. Die Halliwells erfahren von Leo, dass nur der Erwählte, ein Teenager namens Kyle, die Fähigkeit hat, sie durch die Verwendung ihres eigenen Zauberstabs zu vernichten. Prue muss sich unterdessen mit dem schmeichlerischen Kopf einer Internetauktionsseite herumschlagen, der ebenfalls an dem Zauberstab interessiert ist. Derweil muss sich Piper entscheiden, ob sie weiter mit Leo ausgeht oder eine neue Beziehung mit Dan eingeht.
2.07 Die Akasha-Rollen
(They're everywhere)
Prue, Piper und Phoebe werden mit mehr Zauberern konfrontiert als sie bekämpfen können, als sie Eric helfen, einem jungen Mann, der einen verwirrenden Code geknackt hat, der den Standort einer antiken Tafel aufzeigt, die die wichtigsten Ereignisse der Zukunft enthüllt. Sie müssen nicht nur Eric schützen, sondern auch seinen Vater. Piper und Prue, die befürchten, dass die Männer, an denen sie interessiert sind, Zauberer sein könnten, sprechen einen Zauberspruch aus, der sie Gedanken lesen lässt.
2.08 Schrecken der Tiefe
(P3H2O)
In dem Sommercamp, wo ihre Mutter starb, erfahren die Schwestern, dass der Wasserdämon, der einst Patty Halliwell tötete, noch immer Menschen in den See zieht. Mit der Hilfe von Leo und dem ehemaligen Hexenwächter ihrer Mutter, muss das charmante Trio gegen den Dämonen auf Tod oder Leben antreten.
2.09 Zwischen Himmel und Hölle
(Ms. Hellfire)
Die Halliwell-Schwestern werden Ziel einer Killerin namens Ms. Hellfire, die bei einem ihrer Versuche von Prue getötet wird. Prue geht in den Untergrund um herauszufinden, wer sie angeheuert hat, und flirtet mit einem kaltblütigen Kriminellen. Inspektor Morris erfährt schlussendlich das Geheimnis der Halliwells.
2.10 Mitten ins Herz
(Heartbreak city)
Der Dämon Drazi versucht Cupid, den Liebesgott, und seine aktuellen Paarungen zu vernichten. Dies gefährdet auch die Beziehungen der Halliwells. Cupid sucht die Schwestern auf, um sie für den Kampf gegen den Dämon zu gewinnen. Natürlich helfen ihm die Drei.
2.11 Drei Hexen und ein Baby
(Reckless abandon)
Phoebe findet ein ausgesetztes Baby und nimmt den Jungen mit nach Hause, nachdem sie eine Vision hatte, in der ein Geist ihn umbringt. Die Schwestern stellen fest, dass es gar nicht so einfach ist, ein Baby zu versorgen. Auf der Suche nach den Eltern erfahren sie, dass ein rachesüchtiger Geist systematisch alle Männer der Familie des Kindes umbringt und nun hartnäckig nach dem Baby forscht.
2.12 Fieber
(Awakened)
Als Piper krank wird, sprechen Prue und Phoebe einen Zauber aus, um sie zu heilen, und ignorieren dabei die Regel, dass sie ihre Kräfte nie zum eigenen Wohl verwenden dürfen. Das Resultat ist, dass die Schwestern unwissentlich die tödliche Krankheit auf Andere verteilen und den Spruch zurücknehmen müssen, auch wenn dies Piper umbringen könnte.
Währenddessen verändert sich das Leben der Schwestern. Phoebe beginnt mit dem College, Prue gibt ihre Stellung auf und Piper erfährt, dass Leo zurückgekommen ist, um um ihre Liebe zu kämpfen, nachdem er seine Flügel verloren hat.
2.13 Ein tierisch guter Spuk
(Animal pragmatism)
Ein Trio von Collegegirls auf der Suche nach Begleitern zum Valentinstag wenden sich mit ein bisschen indirekter Hilfe von Phoebe der Zauberei zu und verwandeln drei Tiere in Männer. Doch den ehemaligen Tieren gefällt ihre neue Existenz und so wenden sie sich an die Mädchen und suchen nach Phoebe, um eine Rückverwandlung zu verhindern.
Pipers Beziehung zu Dan wird getrübt als sie Leo eine Valentinskarte schreibt. Prue versucht, nun da sie arbeitslos ist, einen Tag lang nichts zu tun.
2.14 Verflucht in alle Ewigkeit
(Pardon my past)
Eines von Phoebes früheren Leben wird ihr wieder bewusst. Sie erfährt, dass sie 1924 von einem Zauberer namens Anton verführt wurde, der versuchte die Kräfte ihrer Cousinen (Prue und Piper in ihren früheren Leben) zu stehlen. Phoebe erkennt bald, dass ihr frühzeitiger Tod in ihrem früheren Leben zu ihrem Tod in ihrem jetzigen Leben führt, es sei denn, sie kann Anton, der immer noch versucht, sich ihrer Kräfte zu bemächtigen, vernichten.
Piper entdeckt, dass in ihrem früheren Leben Leo ihr früherer Liebhaber und Dan ihr Ehemann war.
2.15 Das Zeichen
(Give me a sign)
Ein Dämon, bekannt als Litvack, befiehlt seinen Handangern, Bane Jessup zu töten, den man mit Prues Hilfe hinter Gitter gebracht hat, nachdem er versucht hatte die Schwestern zu töten. Bane gelingt es zu fliehen und entführt Prue in der Hoffnung, dass ihre Kräfte ihn schützen. Prue lehnt es zunächst ab, ihm zu helfen, doch mit wachsender Sympathie zwischen ihnen gibt sie nach.
Unterdessen kann Phoebe es nicht mehr sehen, dass sich Piper nicht zwischen Leo und Dan entscheiden kann, und hilft ihr mit ein bisschen Magie auf die Sprünge. Piper findet ihre wahre Liebe.
2.16 Vom Pech verfolgt
(Murphy's luck)
Prue bekommt ihren ersten professionellen Auftrag. Sie soll die "unglücklichste Frau in San Francisco", Maggie Murphy, fotografieren, aber die Aufnahme verwandelt sich in eine Rettungsaktion, als Prue erkennt, dass die Frau so von einer Reihe von Unglücksfällen gequält wird, dass sie ihrem Leben ein Ende setzen will. Als Prue erfährt, dass diese Kette von tragischen Ereignissen das Werk eines Wächters der Dunkelheit ist, wird sie zu seinem nächsten gequälten Opfer. Piper und Phoebe stürzen hinzu, um ihre Schwester von einem eigenen Selbstmordversuch abzuhalten, während Leo sich einmischt und ein selbstloses Opfer macht, um den Kräften des Wächters der Dunkelheit ein Ende zu setzen.
2.17 Ewige Jugend
(How to make a quilt out of americans)
2.18 Der reinste Horror
(Chick flick)
Phoebes Schwärmerei für einen erfundenen Charakter in einem Horrorfilm führt die Schwestern mit dem Dämon der Illusionen zusammen. Nach Phoebes erstem Versuch, ihn zu vertreiben, erkennt der Dämon, der darauf brennt, Chaos durch Horrorszenen zu verbreiten, schnell, dass er Charaktere aus dem Film in die reale Welt versetzen kann. Die Schwestern stehen plötzlich realen Versionen eines Axt-Mörders und eines messerschwingenden Wahnsinnigen aus dem Horrorfilm gegenüber, bei denen ihre Kräfte nicht wirken.
Bei ihrem ersten normalen Date mit Leo trifft Piper ausgerechnet auf Dan, der seinerseits ein Rendezvous hat. Prue muss erkennen, dass die Arbeit mit einem Fotomodell nicht das ist, was sie sich darunter vorgestellt hat.
2.19 Ex Libris
(Ex Libris)
2.20 Hexenblut
(Astral monkey)
Während der frühere Arzt von Piper, Dr. Curtis Williamson, mit dem Blut der Halliwell-Schwestern an Affen herumexperimentiert, spritzt er sich aus Versehen selbst einige Tropfen. Er entdeckt schnell, dass er jetzt die Kräfte der Drei besitzt, und beschließt, einem Kriminellen eine Niere zu stehlen, um das Leben seiner Schwester zu retten. Schnell entdecken Prue, Phoebe und Piper was passiert ist, denn als Sterblicher treiben ihre Kräfte Williams in den Wahnsinn. Er beginnt Menschen wegen ihrer Organe zu töten, um bedürftige Patienten zu retten.
Während sich Piper Vorwürfe macht wegen der unglücklichen Lage des Arztes, wird Prue von der Presse bestürmt, weil sie mit einem berühmten Schauspieler in einer romantischen Situation fotografiert wurde.
2.21 Die Reiter der Apokalypse
(Apocalypse, not)
Die Schwestern glauben, dass ein dämonischer Einfluss vielleicht der Grund für die steigende Gewaltbereitschaft in der Bevölkerung von San Francisco ist. Als sie mit einem Zauberspruch den Verursacher und seine Kumpanen zu bannen, wobei es sich ohne ihr Wissen um die vier Reiter der Apokalypse handelt, kreuzt sich ihr Bannspruch mit dem der Reiter und wirft Prue und einen von den Reitern in eine andere Daseinsebene. Phoebe und Piper müssen einsehen, dass der einzige Weg, Prue zu retten, in der Zusammenarbeit mit dem bösen Trio liegt, das den Untergang der Welt plant.
-Die Reiter sind:
- Hungersnot
-- Krieg
-- Pest
-- Tod
2.22 Wünsch Dir was
(Be careful what you witch for)
Der Höllenrat plant die Beseitigung der Halliwell-Schwestern. Sie schicken einen Dschinn zu ihnen, der ihnen ihre Wünsche erfüllt. Ahnungslos gegenüber der Gefahr, in der sie schweben, und um dem Dschinn seine Freiheit zu ermöglichen, führen die Wünsche der Schwestern unglücklicherweise dazu, dass sich Prue in einen Teenager verwandelt, Phoebe plötzlich fliegen kann und Dan schlagartig altert.
Während die Drei versuchen, ihre Wünsche wieder ungeschehen zu machen, macht sie ihr geschwächter Zustand zu einem leichten Ziel für den Dragon, der sie töten will.
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