3.01 Die Verschwörung des Bösen
(The honeymoon's over)
Prue ist etwas angespannt, nachdem sie nun weiß, dass die böse Triade hinter einem Großteil der Angriffe in den letzten beiden Jahren steckt. Außerdem ist die Macht der Drei dadurch gestört, dass Piper sie und Phoebe alleingelassen hat, nachdem sie mit Leo verschwunden ist.
Inspektor Morris hat derweil ganz andere Probleme. Von dem Serienmörder Emilio angegriffen, kam er dank Prues und Phoebes Einschreiten nur mit leichten Verletzungen davon.
Der Mörder gelangt allerdings wieder auf freien Fuß, wodurch das Leben des neuen stellvertretenden Bezirksanwalts Cole Turner in Gefahr gerät.
Inzwischen kehren Piper und Leo zurück und müssen damit fertig werden, dass sie nicht länger zusammen bleiben können.
 
 
3.02 Hexenhochzeit
(Magic hour)
Vor der großen Sonnenfinsternis: Prue, Phoebe und Piper finden eine Eule vor ihrer Haustür, die sich in einen attraktiven Mann namens Christopher verwandelt. Er und seine Freundin Brooke sind von einem Hexer, der Brooke liebt, verzaubert worden: Tagsüber ist Christopher eine Eule, bei Nacht ein Mensch; Brooke ist am Tag ein Mensch und wird nachts zur Wölfin.
Die drei schicken den Hexer zurück in die Hölle und sorgen dafür, dass Brooke und Christopher wieder vereint sind.
3.03 Von Feen und Trollen
(Once upon a time)
Weil die höheren Mächte ihr Leo genommen haben, will Piper nicht länger für sie gegen das Böse kämpfen.
Ihre Schwestern Phoebe und Prue dagegen helfen einem kleinen Mädchen, das von Trollen verfolgt wird. Weil sie als Erwachsene keine Trolle sehen können, müssen sie einen besonderen Zauberspruch anwenden - und dafür bräuchten sie Piper.
Nur mit äußerster Mühe können sie ihre Schwester dazu bewegen, den Streik zu beenden. Gemeinsam gelingt es ihnen, die Trolle zu besiegen.
3.04 Das Zeitportal
(All Halliwell's eve)
Phoebe, Piper und Prue sind auf dem Weg zu einer Halloween-Party, als sich ein Zeitfenster öffnet und sie in die Vergangenheit geschleudert werden.
Im Virginia des Jahres 1660 braucht die gute Hexe Eva dringend Hilfe: Eine werdende Mutter ist von der bösen Hexe Ruth Cobb entführt worden. Ruth will das Neugeborene dem Bösen zuführen.
3.05 Die Dämonenfalle
(Sight unseen)
Piper und Phoebe sind besorgt, dass Prue seit ihrer Rückkehr aus der Vergangenheit sich zu viel Gedanken über die böse Triade macht, da diese jemand aus ihrer Familie töten will.
Als Prue nun nach Hause kommt und entdeckt, dass jemand ins Haus eingebrochen ist, glaubt sie sofort an etwas Übernatürliches, während ihre Schwestern eher an einen normalen Einbrecher glauben.
Cole ist bestürzt, dass die Triade einen weiteren Agenten geschickt hat um die Halliwells zu vernichten. Und Piper glaubt, dass sie und Leo nicht zu einem romantischen Abend kommen, da sich seine Chefs andauernd einmischen.
3.06 Die Macht der Gefühle
(The primrose empath)
Prue bemerkt Hinweise, die sie an einen bestimmten Ort führen. Ihnen folgend, kommt sie zu einem alten Haus, das abgerissen werden soll. Darin lebt ein Empath, der dazu verdammt ist, die Gefühle der Menschen mitzuempfinden und mitzuerleiden.
Prue will ihn von dieser zweifelhaften und leidensvollen Gabe befreien - und diese wird dabei auf sie übertragen. Nun braucht sie dringend die Hilfe ihrer Schwestern, will sie nicht durch die auf sie einstürmenden Gefühle verrückt werden.
3.07 Alle oder Keine
(Power outage)
Cole Turner alias Balthasar wird von der Triade unter Druck gesetzt - er soll endlich die drei Schwestern töten. Doch Turner hat sich in Phoebe verliebt, und deshalb fällt ihm sein Auftrag schwer. Er bittet den Dämon Andras um Hilfe, der bei seinen Opfern Zwietracht sät.
Der Plan geht auf: Phoebe, Piper und Prue beginnen sich zu streiten und verlieren ihr Zusammengehörigkeitsgefühl - und ihre Macht. Phoebe leidet unter der Situation und sucht ausgerechnet bei Cole Trost.
 
 
3.08 Balthasar
(Sleuthing with the enemy)
Staatsanwalt Cole Turner, der sich unsterblich in Phoebe verliebt hat, ist in Wirklichkeit der böse Dämon Balthasar und hat den Auftrag, die Schwestern zu vernichten.
Während Prue und Piper den Kampf mit ihm aufnehmen, schlägt Phoebe alle Verdachtsmomente, die darauf hindeuten, dass er der Dämon sein könnte, in den Wind. Prue und Piper wenden einen Zauberspruch an der Balthasar herbeizaubern soll und staunen nicht schlecht, als statt Balthasar der dämonische Kopfgeldjäger Krell von ihrem Zauberspruch herbeigerufen wird. Da auch er hinter Balthasar her ist, beschließen sie widerwillig, gemeinsame Sache zu machen.
Doch dann stellen die drei Schwestern Cole Turner - und er verwandelt sich vor ihren Augen in Balthasar. Er nimmt Phoebe als Geisel und flieht auf einen Friedhof.
3.09 Besessen
(Coyote Piper)
Ein Alchemist namens Kierkan hat Terra erschaffen, eine Lebensessenz aus seinem eigenen Blut, die Menschen übernehmen und kontrollieren kann.
Als Terra sich aus Kierkans Kontrolle befreien will, nutzt sie einen Wirtskörper, bis sie auf die Schwestern stößt, die sie zur Zerstörung ihres Erschaffers benutzen will. Piper erliegt Terras Kräften, während sie sich auf ihr zehnjähriges High Scholltreffen vorbereitet und entdeckt, dass sie nur noch begrenzt Zeit hat, bis die Lebensessenz ihre Seele für immer auslöscht.
Inzwischen recherchiert Phoebe Coles Familiengeschichte, während Prue versucht Pipers Angst vor der Widersehensfeier zu nehmen.
3.10 Wenn der Eismann kommt
(We all scream for Ice cream)
Bei dem so genannten Eismann handelt es sich um einen Sterblichen, der vom "Hohen Rat" auserwählt wurde, um dämonische Kinder einzufangen. Dazu spielt er einen Teufelsakkord, von dem die Kinder angezogen werden.
Als Prue und Phoebe Zeuginnen werden, geraten sie ebenfalls in den Eiswagen. Den beiden gelingt es, die Kinder in die richtige Welt zurückzubringen. Zu spät bemerken sie, dass sie damit einen großen Fehler gemacht haben - ihn zu korrigieren, ist alles andere als einfach, denn dazu benötigen Sie die Hilfe ihres Vaters.
    3.11 Gegen alle Regeln
(Blinded by the whitelighter)
Natalie, eine Wächterin des Lichts taucht bei den drei Hexen auf um sie vor dem Warlock Eames zu warnen. Eames eignet sich die Kräfte der von Ihm getöteten Hexen an und gewinnt dadurch an Macht. Sein Ziel ist es, alle Wächter des Lichts sowie alle Hexen zu töten.
Leo und Natalies "Chefs" erkennen die Gefahr und beauftragen Phoebe, Piper und Prue mit der Beseitigung von Eames. Doch Eames gelingt es Natalie zu töten und erhält dadurch Zugang zum Reich der Wächter des Lichts. Da die Wächter nicht gegen Eames kämpfen können, nimmt Leo "Gegen alle Regeln" die drei Zauberhaften mit "nach oben".
3.12 Verlorene Seelen
(Wrestling with demons)
Die Schwestern versuchen Inspektor Morris' Hilfe beim Beschützen eines Unschuldigen vor einer möglichen Dämonenattacke zu sichern. Prue gelingt es schließlich den Angriff abzuwehren, lässt allerdings den Dämon, Tom, entkommen, nachdem sie erkannt hat, dass sie früher mal mit ihm ausging.
Die Nachforschungen ergeben, dass Menschen durch eine Trainingsmethode ihrer Menschlichkeit beraubt und zu Dämonen gemacht werden können. Doch zur Vollendung des Prozesses muss der angehende Dämon einen Unschuldigen töten.
3.13 Das Böse in mir
(Bride and gloom)
Während sich Piper und Leo mitten in den Hochzeitsvorbereitungen befinden, taucht Cole wieder auf, um sich mit Phoebe auszusöhnen.
Kurz darauf geschieht etwas Furchtbares: Prues Date entpuppt sich als böser Zauberer, der sie entführt. Nachdem niemand Prue finden kann, wendet sich Phoebe an Cole, der gerne helfen will - obwohl er dabei sein Leben riskiert.
3.14 Stadt der Geister
(The good, the bad & the cursed)
Während eines Ausflugs in eine alte Geisterstadt wird Phoebe auf geheimnisvolle Weise mit Bo, einem Bewohner der Stadt, verbunden: Phoebe fühlt auf einmal alle Schmerzen, die Bo erleidet. Da Bo an einer Schusswunde leidet, wird die Sache für Phoebe lebensgefährlich. Auch Leo kann hierbei nicht helfen, da der eigentliche Verwundete Bo und nicht Phoebe ist.
Als Prue und Piper ihr helfen wollen, finden sie heraus, dass auf der Stadt ein Fluch lastet - und sie dadurch in einem Zeitloch gefangen ist!
Einzige Möglichkeit zu einer Heilung ist eine Heilung von Bo oder ein Bruch des Fluches. Prue macht sich zusammen mit Cole auf den Weg in die Zeit des Wilden Westens um Bo zu finden.
3.15 Trauung mit Hindernissen
(Just harried)
Nach zahlreichen unvorhergesehen Zwischenfällen wollen Piper und Leo endlich heiraten. Doch auch an diesem Tage verläuft nicht alles Störungsfrei. Prue ist schrecklich müde und hat immer wieder den gleichen Traum - sie ist in einer Motorradkneipe und vergnügt sich mit einem Gutaussehenden Motorradfahrer. Vor der Kneipe wird sie von einem üblen Typen bedrängt, den sie schließlich k. o. schlägt.
Die Hochzeitsvorbereitungen laufen derweil auf Hochtouren und sogar Patty, die Mutter der Mädchen, hat vom Hohen Rat die Erlaubnis bei der Zeremonie anwesend zu sein. In Mitten der Trauung, die von der Großmutter der Mädchen abgehalten wird, platzt der Motorradfahrer aus Prue durch die Tür. Prue fällt in einen tiefen Schlaf und ihr Astral-Ich macht sich mit dem Biker davon. Nun stellt sich heraus, dass Prue gar nicht geträumt hatte, ihr Astral-Ich hatte sich selbstständig gemacht und steht nun unter Mordverdacht - der Typ den sie k.o geschlagen hatte ist Tot aufgefunden worden.
3.16 Der Tod siegt immer
(Death takes a Halliwell)
Am Strand bemerken Prue, dass eine Frau, die sie beobachtet, einen mysteriösen Schatten hat. Die Schwestern erfahren bald, dass die Frau mit Inspektor Davidsons Ermittlungen wegen Coles möglicher Ermordung seiner Vermieterin zu tun hat.
Prue beschließt der Frau zu folgen und entdeckt, dass der Schatten in Wahrheit der Engel des Todes ist, woraufhin sie beschließt ihn daran zu hindern, einen weiteren Unschuldigen zu töten.
3.17 Aller guten Dinge sind neun
(Pre-witched)
Da sie im Haus nie alleine sind, beschließen Piper und Leo sich eine eigene Wohnung zu suchen, was bei Prue und Phoebe zum Widerspruch gegen die Trennung der Drei führt.
Während die Mädchen ihre Familienprobleme zu lösen versuchen, wird eine andere Hexe von ihrem Vertrauten getötet. Dieser Vertraute tritt nun einzeln gegen die Schwestern an, die ihn jedoch jeweils besiegen können.
Doch die drei finden heraus, dass der Vertraute wiederkommen und, nachdem er neun Mal besiegt wurde, unsterblich und unbesiegbar wird.
 
 
3.18 Die sieben Todsünden
(Sin Francisco)
Prue, Piper und Phoebe geraten zufällig an eine Schatulle, die die sieben Todsünden in Form kleiner Kugeln enthält: Hochmut, Neid, Maßlosigkeit, Wollust, Zorn, Habgier und Trägheit. Als Lukas, der Besitzer der Schatulle, die Kugeln in ihre Richtung schleudert, wird jede Schwester mit einer Sünde infiziert.
Phoebe macht sich augenblicklich an jeden Mann heran, Piper kauft und kauft und kauft, so dass im ganzen Haus vor Paketen bald kein Durchkommen mehr ist, und Prue wird hochmütig und bildet sich ein, sie wisse alles besser als andere. Selbst Leo wird infiziert und ist bald darauf so faul und nachlässig, dass er nicht mehr wieder zu erkennen ist.
Die Infektion mit den Todsünden führt nach kurzer Zeit unweigerlich zur Selbstzerstörung. Danach wird die Seele der betroffenen Person frei, und genau auf die hat Lukas es abgesehen.
Leider helfen die magischen Kräfte der Schwestern diesmal nicht weiter. Kein Zauber kann sie von ihren Sünden erlösen - und dann entführt Lukas auch noch Prue.
    3.19 Die Bruderschaft
(The demon who came in from the Cold)
Als Coles alten Dämonenfreunde, die Bruderschaft von Thorn, wieder auftaucht und anfangen Propheten zu töten, die ihren Plan verraten, geht Cole undercover um herauszufinden was sie beabsichtigen. Cole spielt den Doppelagenten so gut, dass weder die Schwestern noch die Bruderschaft sich sicher ist, ob sie ihm trauen können.
Doch schließlich sorgt Phoebes Vertrauen in ihn dafür, dass sein Plan gelingt. Cole hilft den Schwestern einen wichtigen Wirtschaftsboss vor der Bruderschaft zu beschützen, die ihn beseitigen wollen, damit eine Firmenfusion gelingen kann. Cole erkennt jedoch nicht, dass zum Ende seiner Mission seine Tarnung aufgeflogen ist.
Als er zur Bruderschaft zurückkehrt wird er gefangen genommen und verpasst so Phoebes Abschlussparty, was diese nicht gerade begeistert aufnimmt.
    3.20 Freund oder Feind?
(Exit strategy)
Phoebe ist sehr besorgt, da sie nichts von Cole hört. Dieser sitzt jedoch nach seiner Gefangennahme bei der Bruderschaft fest. Der Anführer und ehemalige Mentor von Cole plant ihn wieder auf die böse Seite zu ziehen, um seine Kraft gegen die drei Schwestern einzusetzen.
Zu diesem Zweck lässt er Cole nach einem Amulett suchen, dessen beide Teile bei zwei unterschiedlichen Hexen verwahrt werden. Bei der ersten Hexe kann Cole gegen seine dunkle Seite noch ankämpfen und verschont das Leben der Hexe, bei der zweiten jedoch kann er nicht mehr gegen den Bannspruch seines Meisters ankämpfen und tötet die Hexe.
Phoebe beobachtet den Tod der Hexe und wendet sich tief verletzt von Cole ab.
Inzwischen steckt auch Piper in Schwierigkeiten - sie hat plötzlich nicht nur die Fähigkeit Moleküle zu verlangsamen, sondern kann sie auch beschleunigen. Das äußert sich vor allem dadurch, das sich alles auf das sie zeigt mit einer heftige Explosion zersetzt.
    3.21 Die Todesfee
(Look who's barking)
Piper ist frustriert über die fehlende Kontrolle über ihre neue Kraft.
Phoebe ist deprimiert Cole an die dunkle Seite verloren zu haben. Dabei müssen die Schwestern eine Todesfee jagen, der es auf deprimierte Menschen abgesehen hat. Wie sich herausstellt handelt es sich bei Todesfeen um ehemalige Hexen und während der Schrei der Todesfee Menschen tötet, verwandelt es Hexen selbst in Todesfeen. Nur Hunde können den Schrei hören, weshalb die Schwestern Prue - allerdings unbeabsichtigt - in einen Hund verwandeln.
Während ihres Hundedaseins wird Prue von einem Auto angefahren. Der Fahrer, in den sie sich verliebt, nimmt sie mit zu sich nach Hause.
Inzwischen hat die Todesfee Phoebe erwischt und verwandelt sie, bevor Piper ihn vernichten kann. Von nun an bleibt wenig Zeit, denn sollte Phoebe einen unschuldigen Menschen töten, wird sie für immer eine Todesfee bleiben. Nun liegt es an Piper, eine Lösung für das Problem zu finden und das geht nur mit der Ursache für den tiefen Schmerz von Phoebe – Cole.
    3.22 Das Ende
(All hell breaks loose)
Um den Mediziner Dr. Griffiths vor dem Dämonen Shax zu schützen, nehmen die drei Schwestern den Arzt mit zu sich nach Hause. Während Phoebe im Buch der Schatten nach einem Spruch sucht, greift Shax Prue und Piper an und schleudert sie durch die Wand. Phoebe erscheint noch gerade rechtzeitig um das Leben von Dr. Griffiths zu retten und holt Leo um ihre Schwestern zu heilen.
Kaum auf den Beinen setzen Prue und Piper dem von Phoebe verletzten Shax nach, der sie auf offener Straße erneut angreift. Die beiden schaffen es zwar erneut Shax zu vertreiben, werden dabei jedoch von einem Kamerateam beobachtet.
Phoebe begibt sich derweil in die Unterwelt um in einem letzten Versuch Coles menschliche Seele zu retten. Zeitgleich bricht "oben" das Chaos aus - Kamerateams und Schaulustige belagern nach der Liveübertragung das Haus der Schwestern und eine Verrückte schießt Piper an. Prue schafft es zwar sie noch ins Krankenhaus zu bringen, doch die Verletzungen könnten nur von Leo geheilt werden, der jedoch bei Phoebe in der Unterwelt weilt.
Um ihre Schwester zu retten lässt Phoebe sich auf einen folgenschweren Deal ein - Tempus dreht die Zeit bis vor die Entdeckung durch das Kamerateam zurück, wenn Phoebe in der Unterwelt bleibt. Der Deal wird geschlossen, Tempus dreht die Zeit zurück bis zu dem Zeitpunkt wo Shax Piper und Prue durch die Wand schleudert - nur diesmal sind Phoebe und Leo beide in der Unterwelt.
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