Die Seherin gibt einem Mann, der zur Hälfte Dämon und zur Hälfte Mensch ist, Tipps über die Zukunft. Um ein voller Dämon zu werden, muss er, Sirk, seine restlichen Familienmitglieder umbringen. Sein erstes Ziel ist ein Geistlicher und Piper und Paige können ihn nicht vollständig retten.

Paige hat einen Zauberspruch aufgesagt, der aber nicht wie geplant funktioniert hat. Auch wenn der Geistliche ein Loch in seinem Körper ist, weiß niemand, ob er wirklich tot ist, bis der Engel des Todes erscheint. Der Zauberspruch hat ein paar Leben mehr in Mitleidenschaft gezogen als nur das Leben des Geistlichen, da die Seelen, die der Engel des Todes holen soll, nicht wirklich sterben. Sirk kann also kein voller Dämon werden, da die Seelen nicht geholt werden und der Engel des Todes kann seinen Job nicht erledigen, da die Toten nicht wirklich tot sind.

Paige ist ebenfalls nicht glücklich mit diesem Ergebnis, da sie den natürlichen Lauf der Dinge verändert hat und falls sie den Spruch umkehrt, stirbt der Geistliche. Mit der Hilfe von Sirk macht der Todesengel den Spruch ruckgängig.

Zu Sirks Überraschung ist der Geistliche nicht sein letzter Blutsverwandter.

Piper stirbt und hilft dem Engel des Todes bei seinen Aufgaben. Eine ihrer Aufgaben ist es, Paiges Seele einzusammeln.

Phoebe schlägt dem Engel des Todes einen Tausch vor und rettet damit das Leben von Paige.

Agent Brody führt seine Ermittlungen weiterhin durch und hilft den Schwestern.

Paige vermittelt an der magischen Schule einen Streit zwischen einer Bibliothekarin und einem Gnomlehrer. In ihrem Streit geht es darum, dass die Lehrer ein bestimmtes Buch gebannt haben wollen. Paige bringt den Lehrer dazu, eines der Bücher auf der Liste zu lesen, aber es passiert etwas als er das Buch liest und er wird ermordet aufgefunden. Es ist nicht das erste Mal dass jemand durch ein Buch in der magischen Schule getötet wurde. Paige bringt Agent Brody zur Schule um von ihm Hilfe zu bekommen die Angelegenheit zu lösen. Während sie ermitteln, werden sie in das Buch, welches der Lehrer gelesen hat, eingezogen. Sie werden schwarzweiß und Paige hat keine Kräfte mehr. Die anderen Schwestern und Leo müssen einen Weg finden, Paige und Agent Brody zu befreien. Leo versucht einen Babysitter finden, damit Piper mit ihm zu einem Date gehen kann und Phoebe hat eine Vision.

Die Schwestern sind hinter Enoch-Dämonen her, die unsichtbar sein müssen, um angreifen zu können. Die Dämonen greifen einen Unschuldigen an, aber die Schwestern können ihn retten. Die Enochs sind eine Gang und sie markieren ihr Territorium, indem sie Unschuldige umbringen, damit eine andere Gang, die Sokols, keine Sachen nehmen können, die in ihrem Territorium sind. Da die Schwestern nicht wissen, gegen wen sie kämpfen, versuchen die Enochs, die Aufmerksamkeit der Halliwells auf die Sokols zu richten, um sie zu beschäftigen und damit sie die Solols bekämpfen.

Nachdem Leo seine Söhne zur magischen Schule bringt, orbt sich eine weibliche Älteste zu ihm und teilt ihm mit, dass eine große Verschiebung der Kräfte stattfindet und die Avatare damit zu tun haben. Leo beichtet außerdem den Schwestern, dass er ein Avatar ist, dreht aber später die Zeit wieder zurück.

Piper und Leo lassen von sich und ihren Söhnen ein Familienfoto machen. Während der Fotograph das Bild macht, erhält Leo einen Besuch der Avatare. Diese bitten ihn ihnen dabei zu helfen die Seherin zu beschützen, da diese den Schwestern die Vorzüge von Utopia zeigen kann.

Die Schwestern sollen die Seherin beschützen, da diese Informationen zu den Avataren hat. Phoebe hat eine Vision einer idyllischen Zukunft in der Wyatt acht, Chris sechs und ihre Tochter vier Jahre alt ist. Phoebe und die Seherin finden gemeinsam Inspektor Sheridan. Eine Diskussion mehrerer Dämonen hat zum Ergebnis, dass die Seherin sterben muss. Da die Schwestern die Seherin beschützen, müssen die Dämonen Zankou finden und ihn wiederbeleben. Zankou ist der mächtigste Dämon, den die Unterwelt seit der Vernichtung der Quelle gesehen hat. Obwohl die Quelle Zankou eingekerkert hatte, weiß er um die Existenz der Seherin und der Avatare. Um dessen Kräfte zu erwerben und damit die Zauberhaften Drei täuschen zu können, tötet Zankou den Formwandler.

Zankou von ist immer noch da und die Schwestern müssen ihn loswerden. Viele Dämonen sind in Zankou's Höhle, aber sie sind besorgt, dass sie Zankou wieder belebt haben um die Avatare abzuwehren. Zankou verrät den Ältesten, dass Leo ein Avatar ist. Phoebe möchte die Kräfte mit Piper tauschen, damit Piper ihre Vision, die sie in der vorherige Episode hatte, sieht. Gerade als sie die Kräfte tauschen, attackiert Zankou die Schwestern und lenkt die Kräfte der Schwestern in zwei Unschuldige. Das lässt Piper und Phoebe nicht nur ohne Kräfte, sondern auch verwundbar und als leichte Beute für Zankou, der sie töten will dastehen. Um herauszufinden wer Kyle's Eltern getötet hat, machen Brody und Paige eine Zeitreise zurück in das Jahr 1980, wo wir den kleinen Kyle und seine Eltern sehen.

Noch immer haben es die Schwestern nicht geschafft Zankou zu vernichten und sind weiterhin hinter ihm her. Ebenfalls sind zwei Dämonen, die Zankou dienen, noch am Leben. Kyle wird von den Dämonen in Zankous Höhle gebracht, weil Zankou will das ein Avatar stirbt. Zankou tötet die Dämonen, die Kyles Eltern getötet haben, um ihn so zu überzeugen ihm zu helfen. Kyle tötet den Avatar Beta, dabei stirbt er allerdings auch. Später hat sich die Welt in Utopia verwandelt.

7.13 Charmageddon
(Charmageddon)

Es sieht ganz danach aus, dass sich nicht alle Bewohner gut an die neue utopische Welt gewöhnen, die die Avatare erschaffen haben. Ein Ehemann, der sich über einen Strafzettel ärgert, den ihm ein Polizist geben will, verschwindet auf einmal spurlos und lässt seine Frau zurück, die an seiner Stelle den Strafzettel entgegennimmt - als sei nichts gewesen, als sei es ganz normal, dass ihr Ehemann aufgrund seines Verhaltens verschwindet. Die Schwestern erkennen, das die Avatare die Menschen kontrollieren und arbeiten mit Zankou zusammen. Gemeinsam mit ihm schaffen sie es, die Avatare zu überzeugen, die alten Welt wieder herzustellen.

7.14 Carpe demon
(Carpe demon)

Piper macht sich Sorgen, dass die Ältesten Leo dafür bestrafen werden, dass er sich den Avataren angeschlossen hat. Es scheint, als ob Paige sich kopfüber in die Arbeit stürzt, anstatt mit ihren Gefühlen umzugehen. Da er die freie Stelle des Literaturlehrers einnehmen will, kommt Drake in die magische Schule, oder besser, er rollt hinein. Miss Donavan, die Bibliothekarin, interessiert sich ebenfalls für die offene Stelle. Es scheint so, als ob Drake hochgradig für den Posten qualifiziert ist, jedoch sind alle seine Zeugnisse und Empfehlungsschreiben nicht älter als ein Jahr. Bis vor einem Jahr, war Drake ein Dämon. Jetzt ist er zwar menschlich, besitzt aber weiterhin seine dämonischen Kräfte. Um zu einem Menschen zu werden, schloss er einen Pakt mit einem Hexenmeister. Der Pakt besagt, dass er für ein Jahr keine seiner offensiven Kräfte einsetzen darf. Tut er es doch, so erhält der Hexenmeister Drakes Kräfte und er muss sterben. Leo dekoriert mit Piper das P3 für den Valentinstag.

7.15 Feuer und Flamme
(Show ghouls)

Morris vermutet, dass sein Freund Mike besessen ist. Es schalten sich Phoebe, Paige und Drake ein, sie finden heraus, dass er in der nähe einer Baustelle gearbeitet hat, wo ein Kabarett steht, dass 1899 in einem Feuer zerstört wurde und hunderte von Leuten das Leben gekostet hat.

Mike ist von einem Opfer von damals besessen, um im Namen aller Opfer, die im Kabarett gefangen und gezwungen sind diese Nacht immer wieder bis in alle Ewigkeit durchzuspielen, um um Hilfe zu bitten. Als Phoebe und Drake sich selbst in die Nacht des Unglücks begeben, bleiben sie im Jahr 1899 stecken. Piper  überredet Leo zu einem Familienurlaub. Paige vertritt Phoebe im Büro, währenddem Phoebe in der Vergangenheit feststeckt.

7.16 Der verlorene Leo
(The seven year witch)

Der Ältestenrat entscheidet Leo zu bestrafen, indem sein Gedächtnis gelöscht, seine Kraft ihm entzogen und er in die Welt geschickt wird. Sie hoffen, dass sein Herz ihn zu seinem wirklichen Schicksal führen wird, ob es mit der Familie oder für das Gute sein wird. Leo versucht herauszufinden, wer er ist. Er wird einen verletzen Mann helfen. Darryl, Phoebe und Paige müssen sich allein auf die Suche nach Leo machen, weil Piper schwer krank ist. Sie wurde, während sie auf die Entscheidung über Leos Schicksal wartet, von einem Dämon angegriffen und ist ins Koma gefallen. Coles Geist wird auf Pipers überraschten Geist in einem kosmischen Raum zwischen Leben und Tod treffen, wo er bereits auf sie wartet, um ihr zu helfen, sich mit Leo wieder zu vereinen. Wenn alles gut geht, wird Phoebes Glaube an die Liebe zurückkehren, da Cole der Ansicht ist das bei ihr zerstört zu haben. Er muss wegen all seinen Taten ewig Buße tun und will sicher stellen, dass Phoebes Liebe überlebt. Drake versucht als letzte gute Tat bevor seine Zeit um ist Piper am Leben zu halten.

7.17 Wer hat die Eltern geschrumpft?
(Scry Hard)

Zankou schickt seine Dämonen um Leo anzugreifen, in der Hoffnung so die Schwestern aus dem Haus zu locken, damit er nach dem Nexus suchen und den Schwarzen Mann, der die ultimative Kraft bedeutet, freilassen kann. Schockiert von dem Angriff auf seine Eltern, schrumpft Wyatt diese magisch und sperrt sie zu ihrem eigenen Schutz in ein Puppenhaus ein.

Außerstande Zankou aufzuhalten, sehen Piper, Phoebe und Paige, wie Leo, die einzig neutrale Partei, den Schatten aufnimmt. Währenddessen übernimmt Phoebe die Leitung vom Bay Mirror, Paige sucht nach etwas mehr Abwechslung, und Leo bekommt das Angebot die Magische Schule zu leiten. Die Band Collective Soul hat einen Auftritt im P3.

7.18 Dei Büchse der Pandora
(Little box of horrors)

Die Schwestern befinden sich in einem Wettlauf gegen die Zeit, als die mythologische Büchse der Pandora in die Hände der Formwandlerin Katya, die vor hat die Büchse zu öffnen und die Welt mit ihrem Leid zu füllen, fällt. Piper und Phoebe sind auf der Suche nach Hope, der neuen Wächterin der Büchse, die die Fähigkeit hat alle bösen freigelassenen Geister wieder in die Büchse zu verbannen. In ihren Bemühungen Hope zu retten, liefern sich die Schwestern einen ausgiebigen Kampf mit Katya. Währenddessen bekommt Paige einen Auftrag als Wächterin des Lichts. Leo bleibt Zuhause und erlebt Wyatts Trotzphase aus erster Hand.

7.19 Freaky Phoebe
(Freaky Phoebe)

Nachdem Imara, eine machthungrigen Hexenmeisterin, einen Zauber ausspricht, erfolgt ein Körpertausch zwischen ihr und Phoebe. Phoebe ist anschließend eine Gefangene in der Unterwelt. Bewaffnet mit Phoebes Identität und ihren Kräften, versucht Imara die Herschafft über die Unterwelt an sich zu reißen in dem sie Zankous Gefolgschaft tötet und versucht die Schwestern zu töten. Phoebe schafft es durch einen Trick, aus der Unterwelt zu entkommen, befindet sich aber immer noch in Imaras Körper. Piper und Paige vernichten sie schließlich, ohne zu wissen dass Phoebes Seele in dem Körper war. Später schaffen es die Schwestern mit der Hilfe von Mitchell, Paiges neuer Schützling, Phoebe in ihren Körper zurückzuholen.

7.20 Mein Freund, der Dämon
(Imaginary friends)

Die Schwestern finden heraus, dass Wyatts neuer Imaginärer Freund der Dämon Vicus ist, der versucht Wyatts Vertrauen zu gewinnen um ihn auf die böse Seite zu ziehen. Piper spricht einen Zauber aus um Wyatt zu verstehen, was jedoch versehentlich den 25-jährigen Wyatt aus der Zukunft herbeizaubert. Als Vicus es schafft Wyatt zu korrumpieren, sind die Auswirkungen beim erwachsenen Wyatt sofort zu sehen, er verwandelt sich in eine dunkle Version seines früheren Ichs. Böse und mächtig, kidnappt Wyatt aus der Zukunft den kleinen Wyatt, so dass die Schwestern ihn nicht mehr auf die Seite des Guten ziehen können. Leo schafft es letztendlich durch Vertrauen Wyatt wieder gut werden lassen.

Kurz bevor Wyatt wieder in seine Zeit zurückkehrt, sagt er Phoebe noch, das er eine Cousine hat.

7.21 Der Tod steht ihnen gut
(Death becomes them)

Zaunkous Plan, die Schwestern anfällig zu machen, um Kontrolle über das Buch der Schatten zu erlangen, fängt an zu funktionieren. Phoebe macht sich Vorwürfe, nachdem einer ihrer Studienkollegen vor ihren Augen von einem Dämon getötet wird und anschließend aus dem Reich der Toten kommt um ihr die Schuld zu geben.

Auch Teil von Zankous Plan ist, dass Paige am Boden zerstört ist, als sie ihren neuen Schützling tot auffindet und feststellt, dass sie machtlos war ihr zu helfen. Nach dem die Schwestern herausfinden, dass Zankou hinter den Morden steckt, sind sie hinter dem Alchemisten der Zankou hilft her und werden dabei von mehreren untoten Unschuldigen, die sie während der letzten sieben Jahre nicht beschützen konnten, angegriffen.

Währenddessen schnappt sich Zankou das Buch der Schatten, ohne dass die Schwestern etwas davon mitbekommen. Darryl muss einmal mehr entscheiden auf welcher Seite er steht, ob er den Schwestern hilft, oder ob er mit Inspektor Sheridan zusammenarbeitet, die langsam wieder ihre Erinnerungen zurück erlangt.

7.22 Macht oder Leben
(Something wicca this way goes?)

Nachdem Zankou nun endlich das Buch der Schatten in seiner Gewalt hat, will er den Nexus freilassen und seine Kräfte aufnehmen. Um seine Aufmerksamkeit vom Nexus wegzulenken, verärgern Piper, Phoebe und Paige ihn so, dass er jetzt hinter ihnen her ist. Zankou verwendet einen Trank aus dem Buch der Schatten um Phoebes Kräfte zu stehlen, was ihm ermöglicht die Angriffe der Schwestern vorauszuahnen und sich entsprechend vorzubereiten. Die Schwestern kommen zu der Einsicht, dass die einzige Möglichkeit Zankou zu vernichten, vielleicht die ist, dass sie sich selbst opfern. Währenddessen erzählt Agent Keyes Inspektor Sheridan von seinen Vermutungen bezüglich den Schwestern und ihrer Verbindung mit dem Übernatürlichen. Sheridan geht mit einer Mikro-Kamera in das Halliwell Haus, so dass jeder von dem Geheimnis der Schwestern erfahren wird. Sheridan wird allerdings von Zankou getötet. Die Schwestern schaffen es schließlich Zankou zu töten, indem sie ihn zusammen mit dem Nexus vernichten.